В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив все блага дворцовой жизни.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письма, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В результате царицу с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину морскую, обрекая на гибель.
