Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии для таких же, как он, и сильно скучает по дому. Его окружают верные друзья: озорная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Всё меняется, когда его заклятый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает ему коварное предложение — солгать на важном совете в обмен на долгожданную встречу с семьёй.
Согласившись на сделку, Караг и не подозревает, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто ужасное, что грозит уничтожить саму академию. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать этот заговор, но и столкнуться с такими испытаниями, о которых они даже не могли помыслить.
