В самом сердце Ленинграда 1967 года орудует хладнокровный убийца. Его жертвы — женщины, а визитная карточка — таинственные знаки, начертанные углём рядом с телами. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, несущему груз прошлой неудачи с оккультной сектой и собственной вины, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их объединяет лишь одно: приказ любой ценой остановить маньяка.
С каждым новым телом у Обводного канала давление на сыщиков нарастает. Чубин, преследуемый страхом темноты, видит в угольных символах зловещее послание из своего провального прошлого. Фёдоров же рискует потерять всё, пытаясь сохранить хрупкое равновесие в личной жизни. Пока город засыпает, они идут по следу, понимая, что следующий знак убийцы может быть адресован уже им самим, а ключ к разгадке скрыт в тени их собственных demons.
